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本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的,属于商业秘密材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接收人并非开源证券客户,请及时退回并删除。:(1)(2)
母公司重启美元债融资,近两年民营房企首例境外发债2025年6月12日,新城控股母公司新城发展宣布成功发行3亿美元优先票据,票面利率定为11.88%,债券期限为3年期,资金将用于回购两笔即将到期的旧美元债:(1)2025年7月到期的3亿美元票据(利率4.45%),收购价985美元/千美元面值;(2) 2025年10月到期的3亿美元票据(利率4.625%)。此次发行是近两年来首家民营房企重启境外美元债融资,簿记认购超8.8亿美元。:(1)(2)
美银同时将目标价从68美元上调至94美元,较周四收盘价87.56美元预示约7%上行空间。该股周五早间早间一度上涨超2%,但年内累计跌幅仍近20%。:(1)(2)
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